1931年，顧順章執行完任務後回到武術，他表面上是一名魔術師，化名化廣奇，開了一家魔術館，以表演魔術為生。回武漢後，顧順章選了一處遊樂場，在遊樂場公開表演魔術，誰曾想，在表演過程中，他被叛徒尤崇新發現，尤崇新把他的行踪報告給漢口警察局長...