1.呂布獨霸徐州徐州本是陶謙的地盤，陶謙死後，把徐州送給劉備。當時呂布與曹操爭奪兗州失敗，逃到徐州，被劉備收留。不想呂布實在厚黑，非但沒有感恩戴德，還黑了劉備一把，最後自己霸佔徐州，而劉備則灰頭土臉投奔曹操去了。對曹操來說，劉備就是對付呂布的利器。他撥出一部分兵力交給劉備，並提供糧食，讓劉備得以重振旗鼓，殺回小沛，收羅散兵游勇，繼續與呂布對峙。
2.呂布與袁術決裂呂布霸佔徐州後，一心想當皇帝的袁術極力拉攏，並約為兒女親家。袁術稱帝後，便派人前往徐州，迎呂布的女兒。沛相陳珪力勸呂布與袁術劃清界線，袁術實力並不強，又妄自稱帝，失敗是必然的。呂布遂與袁術決裂，轉而倒向曹操。曹操以朝廷的名義，以呂布為「左將軍」。同時，曹操也給呂布寫了一封私人信件，在信中對他大獻殷勤並極力拉攏。
3.呂布進攻劉備呂布名義上歸附曹操，實則貌合神離。對呂布來說，最擔心的莫過於劉備殺回徐州，畢竟徐州本來就是劉備的地盤。為了解決劉備，呂布派高順進攻沛縣。劉備被打得毫無還手之力，只好向曹操緊急求援。曹操派夏侯惇馳援，援軍也被高順擊敗。此時的劉備已是孤軍無援，再也頂不住高順的進攻，他棄城而逃。
4.曹操決意徵呂布劉備在沛縣失守的消息傳到許都，曹操認為呂布根本是不可靠的，必須武力討伐。打敗劉備後，呂布聲勢大振，一些變民武裝集團頭目紛紛前來投靠，有臧霸、孫觀、吳敦、尹禮、昌豨等。在獲悉曹操率大軍前來的消息後，呂布自恃驍勇，並不當一回事。然而，有勇無謀意味著危險。首先是陳登率一群人馬投降曹操去了，士氣大受影響。呂布幾次出城作戰，但哪是曹操的對手，每次都大敗而歸。他再也不敢出城了，龜縮在下邳城。
5.陳宮的計策謀士陳宮獻策，認為呂布應親率一支步騎兵駐屯於城外，與城內守軍互為犄角，相互策應。用不著十天半月，曹軍的糧食就差不多吃光了，到時前後夾擊，必定能大破敵軍。呂布覺得這個計謀不錯，打算採納。不想這時老婆跳出來阻撓，認為陳宮與高順向來不和，要是呂佈出城，二人怎麼可能同心協力守城呢？被老婆這麼一說，呂布沒了主意，遲遲不肯出城，陳宮的計謀就此泡湯。
6.向袁術求援拒絕採納陳宮的建議後，戰也不成，守也不是辦法。惟一的出路，是請袁術出手相救。於是呂布派人求救於袁術。袁術記恨呂布的背叛，沒想全力幫助呂布解決，只是派出一支軍隊，不是去解下邳之圍，而是搖旗吶喊一下，虛張聲勢。呂布當然知道袁術為什麼不出手相救，兩人聯合，純粹只是利益，談不上感情與信任。為了取得袁術的信任，呂布只能走一步險棋：把女兒送到袁術那裡去。呂布親自護送女兒出城，但一陣混戰，呂布還是未能衝破包圍圈，被迫撤回城內。女兒送不出去，呂布也不能指望袁術的援救了。